Nel 1949 entrava in studio una formazione che già dall anno precedente stava lavorando ad un nuovo progetto, alla ricerca di un nuovo sound. Capeggiata dal giovane Miles Davis, la squadra comprendeva la crème del jazz di quegli anni Lee Konitz, Gerry Mulligan, J.J. Johnson, Kai Winding, John Lewis, Kenny Clarke, Max Roach, e altri. Gli arrangiamenti erano firmati dall astro nascente Gil Evans. Nell arco di pochi mesi venne registrata una serie di brani destinati alla pubblicazione su dischi a 78 giri, nel 1957 raccolti un LP che comprendeva 11 brani sotto il titolo BIRTH OF THE COOL passato alla storia.
| 1 | Jeru |
| 2 | Move |
| 3 | Godchild |
| 4 | Budo |
| 5 | Venus De Milo |
| 6 | Rouge |
| 7 | Boplicity |
| 8 | Israel |
| 9 | Deception |
| 10 | Rocker |
| 11 | Moondreams |
| 12 | Darn That Dream |
