Mentre alla fine degli anni 60 il Presidente americano Richard Nixon dichiara che nellAsia orientale non vi sono Forze armate statunitensi, la CIA ha attivato lAir-America, una Compagnia aerea che rifornisce di armi e di viveri nel Laos le popolazioni anticomuniste e antivietnamite, sparpagliate fra montagne e boscaglie. Billy Covington, giovane elicotterista licenziato per scarsa efficienza, viene assunto da Air-America ed inviato al campo-base. E un bravo pilota, lega con lesperto Gene Ryack e con gli altri, mercenari di pochi scrupoli. Billy è scandalizzato dal contrabbando di materiale mascherato infatti Rob Diehl, il coordinatore dei piloti, e il maggiore Donald Lemond, responsabile dellattività della base, si sono alleati con un generale laotiano, Lu Soong, per trasportare droga, che fa lavorare in un vasto laboratorio. Quando capita in ispezione limbelle senatore Davenport, tutti sono interessati a far vedere e capire il meno possibile. Mentre gli aerei fanno centinaia di voli anche rischiosi, Gene ha messo su famiglia con una indigena, il cui fratello traffica in fucili. E a Ryack che tocca di cercare Billy e Bobo fortunosamente atterrati in una radura fra i boschi. Gene ha deciso di fare lultima consegna e di abbandonare tutto e Billy, che è onesto, fa saltare in aria il laboratorio di Lu Soong che sospetta di lui. Così allaereo pilotato dal giovane viene tesa una trappola mentre è in volo gli viene mutata da terra la rotta, per farlo discendere presso un villaggio dove Lu Soong e i suoi soldati sono in attesa. Rinviato intanto a Washington il Senatore, il maggiore Lemond, sempre daccordo con il generale Lu Soong, pensa di avere ormai incastrato Covington. Ma ecco che arriva Gene e porta via con il suo aereo Bobo e Billy il quale, facendo appello alla sua coscienza, gli fa scaricare i fucili per accogliere a bordo decine di laotiani delle piantagioni, cedendo alle preghiere di Corinne Landreaux, unassistente sociale. Billy e Gene, decisi a lasciare lAir-America e finirla con i traffici loschi, pensano di trasferirsi in Oriente.
