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Sara Goldfarb è una vedova ebrea, vive da sola a Coney Island ed è ossessionata dallidea di voler partecipare al suo show televisivo preferito. Suo figlio Harry, con la fidanzata Marion e lamico Tyrone sono alla ricerca di una vita migliore e per questo si drogano, cercando di dimenticare la realtà in cui vivono. Il quartetto è trascinato in una spirale infernale che poco alla volta li porta sempre di più verso langoscia e la degradazione.